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Tres mandatos, una sola relación.
El encargo clásico de un family office — patrimonio, derecho y administración de la vida — ejecutado por un mismo equipo para que nada caiga en el hueco entre asesores de dos países.
Para qué sirve un family office
El trabajo que nadie asume.
Una familia con un negocio operativo ya tiene abogado, contador y banquero. Lo que normalmente no tiene es a alguien cuyo trabajo sea el cuadro completo: cómo interactúan la empresa, el portafolio personal, la propiedad, la residencia de los hijos y el plan de sucesión — en dos sistemas tributarios y dos tradiciones jurídicas.
Ese es el trabajo que asume un family office. Insignia lo carga bajo tres mandatos.
01
Gestión patrimonial
Asignación y supervisión sobre tres bolsas muy distintas: los negocios operativos de la familia, las inversiones directas que toma por la plataforma de Insignia y sus posiciones líquidas. El mismo estándar de evaluación aplicado a todas, para que un resort en Cartagena y una posición en tecnología se comparen en una sola página.
02
Asesoría legal
Estructuras que sobreviven una frontera. Constitución de sociedades en Florida, holdings transfronterizos, documentos de sucesión reconocidos en ambos lados y la planificación adyacente a residencia y migración — ejecutada por abogados habilitados y coordinada por Insignia.
03
Concierge
El peso administrativo de una vida en más de un país: colegios y postulación universitaria, coordinación médica, residencias y su personal, viajes, vehículos, renovaciones de seguros — las cincuenta pequeñas fricciones que de otro modo se comen la semana de un principal.
Contratación
Cómo empieza realmente un mandato.
Conversación
Una llamada, en español o inglés, sobre la estructura de la familia y qué ya está resuelto. Sin documentos.
Alcance
Una nota escrita de qué asumiría Insignia, qué se queda con los asesores actuales y la base de honorarios. Nada implícito.
Mandato
Se firma el encargo por un alcance definido. El trabajo regulado se deriva a la entidad habilitada para hacerlo.
Cadencia
Un ritmo de revisión que fija la familia — y un punto de contacto que no cambia cada trimestre.
Preguntas